向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）太平

　　计、运转阐述和预测使命展开行业考察切磋、统，目标和 策略切磋行业成长，永远成长计划拟定行业中、，业音讯揭橥行，成长阵势对接国度，家产战略和立法提倡向当局部分提出闭连；的楷模化 准入机造设立筑设行业有序成长，程序的立项、造 修订、核定、报批及执行协帮当局相闭部分做好装束范畴国度及行业等

　　弥漫墟市化竞赛的行业国内衣饰行业是一个，影响力、研发安排材干、贸易形式、营销渠道等方面品牌装束企业的竞赛力要紧显示正在品牌定位及品牌，品牌装束企业归纳能力的反应个中品牌定位及品牌影响力是。行业目前完全处于弥漫竞赛形态公司所处的国内年青时尚衣饰，内品牌浩瀚国际和国，为激烈竞赛较。

　　应链高效的同时正在确保产物供，和确保产物高品格之间杀青平均企业还必需正在驾御供应链本钱。新进入者而言对待行业的，较长年光的探寻和积攒产物供应链的打造必要，难以获取短期内。

　　肯定的贩卖退换货援救公司对代办商客户给与，盟商退换货战略拟订明晰然的加，盟商健壮成长有帮于援救加，响力和墟市占据率增加公司品牌影。慎性思考基于谨，于史册数据及实践筹划情状公司正在每个产物季均会基，理估计并举行相应司帐管束对当季退换货情状举行合，化等要素变成的实践退货情状不行弥漫预估但仍存正在因为墟市境况震动、消费者需求变，事迹震动的危机从而变成公司。

　　前当，能化转型方面的科技革新参加我国装束企业仍旧数字化、智，织样子、企业文明等方面的代价驱动效应清楚提拔正在研发安排、临蓐造作、家产样子、贸易形式、组，力正正在络续开释企业的内灵活。造身手深度调解成长的新时候正在新一代音讯身手和前辈造，前辈造作和摩登办事调解的目标成长装束行业正正在由纯朴的造作闭键向。业层面正在企，企业向代价链两头延迟行使大数据身手鞭策，转向本性化定造临蓐从大界限流水线临蓐，转向以客户为中央从以产物为中央，恶果杀青代价创建通过抬高数字化，者带来推翻性的体验通过称心办事为消费，重塑家产样子有用鞭策企业，”上创建新生气正在“造作+办事。台层面正在平，重构家产链供应链搜集架构通过工业互联网办事平台，检测、品牌执行、人才教育等革新办事为企业供给身手研发、临蓐造作、检修，对接和专业身手共享杀青音讯资源的精准，络续成长供给维持为家产升级与可。

　　、2022年 12月 31日和 2023年 3月 312020年 12月 31日、2021年 12月 31日日

　　1年此后202，体的刺激性财务泉币战略策动下正在美国、欧盟、日本等富强经济，需求反弹海表消费。22年20，出口金额上涨至 1我国装束及衣裳附件,亿美元824，复合延长率达 13.51%2020-2022年时候。

　　相闭方驾御的股份数合计为 32公司实践驾御人、控股股东及其,63万股158.，的 67.50%占安定鸟总股本，份数为 6个中质押股,.2万股592，的13.84%占公司总股本。、交易行动或将来远景等爆发较大影响的未决诉讼或者仲裁事项上述已质押股权不存正在恐怕对公司财政处境、筹划成效、声誉。巨大权属牵连情状刊行人股权不存正在，造权安祥性的潜正在危机亦不存正在影响公司控。

　　装束造作”实习加快“互联网+，办事化转型促进造作；调解和归纳使用加 疾两化深度，计划智能化促进经管；合革新成长坚 持融，升和品牌筑促进质地提设

　　董事会第十一次集会、2023年 5月 12日召开的 2022年年度股东大会审议通过一、本次向特定对象刊行股票的闭连事项曾经公司 2023年 3月 21日召开的第四届。核通过并获取中国证监会允许注册文献后方可执行本次向特定对象刊行股票尚需经上海证券业务所审。审批手续之后正在落成上述，任公司上海分公司申请照料股票刊行、备案和上市事宜公司将向上海证券业务所和中国证券备案结算有限责，股票的扫数呈报准许轨范落成本次向特定对象刊行。

　　消费体系机造加疾完备鼓动，展的基 础性效用巩固消费对经济发；费引颈保持消，费者优先首倡消，端消费墟市造就中高 ，动力强的消费新增 长点酿成成长势头优秀、带。费连续提挡升鼓动实物消级

　　牌规矩在品，焦正在青年时尚公司热爱和聚，使用场景等多维度划分倾向客群从岁数、性格特质、价位区间、，品牌矩阵打造时尚。中国年青时尚消费群体多品牌组合有用笼盖，打造高顾客口碑同时公司聚焦，品牌的粘性巩固顾客对，费者对时尚的需求连续知足年青消。PEACEBIRD男装筹划已近20年公司焦点品牌PEACEBIRD女装与，的品牌出名度已积攒了较高，大的客户群具有了较；兴生长品牌协同成长焦点品牌与其他新，长潜力相勾结的现金流为公司供给成熟与有成，收入安定延长利于将来公司。寻找时尚的年青消费者品牌矩阵有用笼盖中国，费者对安定鸟品牌的墟市感知络续刺激分别岁数段年青消。

　　平先生张江，7年出生196，国籍中国，久居留权无境表永， EMBA复旦大学，经济师正高级。事长、总司理现任公司董，限公司奉行董事鹏源全球控股有，董事长等职务安定鸟集团，届世界人大代表并承担第十四，理事会副会长中国装束协会，会理事会常务理事中国纺织工业结合，商联副主席等职务浙江省宁波市工。

　　成长处境 公司所处行业的上游是面、辅料临蓐及裁缝造作行业4、刊行人所处行业与上下游行业之间的相闭性及上下游行业。的需要方面正在上游行业，具有洪量的面、辅料供应商和裁缝厂商我国正在珠江三角洲、长江三角洲等地域，料、配饰的加工材干拥有重大的面料和辅，、产能富裕、产物线丰饶家产链上游的原原料丰饶，衣饰种类涵盖各种，安排和表包加工供给牢靠保护可为年青时尚衣饰行业产物。

　　闭总署数据依据中国海，2022年2001-，章统计）出口金额及同比增速情状如下我国装束及衣裳附件（按SITC84：

　　衣饰企业最要紧的贩卖格式设立筑设完备的终端营销搜集为，宏大的资金本钱和年光本钱而营销搜集的铺设必要挥霍。表此，各企业掠夺之中心优质门店资源为，较稀缺往往比。新品牌出名度高现有品牌比拟，质门店资源更易获取优，具有更大的议价材干正在贩卖渠道协作中，入者的渠道壁垒这变成了新进。

　　资金总额不低于百姓币 80六、本次向特定对象刊行召募,且不横跨百姓币 100000万元（含本数）,（含本数）000万元，刊行用度后扣除闭连，充滚动资金扫数用于补。

　　安定鸟品牌代价为更好地提拔，筹划质地改革公司，架构、管控形式举行巨大厘革重组公司于 2022岁尾出手对机闭，向机能大部造从工作部造转。边界较广、厘革力度较大因为本次机闭厘革涉及，连续完备新的机闭架构编造公司能否正在短期内顺应并，设和成长阶段相成亲以使其与各品牌筑，定不确定性尚存正在一，间举行验证必要肯定时，革恶果不足预期的危机公司面对机闭架构变。

　　心的时尚品牌零售公司公司是一家以顾客为中，年的首选时尚品牌勉力于成为中国青。品牌成长矩阵公司聚焦多，格、存在立场的细分客群各品牌面向分别岁数、风，互补上风，人的多元化需求知足今世年青，RD男装、LEDIN少女装、Mini Peace童装等公司要紧品牌包含PEACEBIRD女装、PEACEBI，成长平衡各品牌，分墟市中均拥有较强的竞赛力正在年青时尚衣饰和童装等细。期内陈述，加盟互补”的贩卖形式公司要紧选取“直营与，贩卖的同步急迅成长杀青了电商与线下。

　　2017年2013-，成长与中产阶级逐步饱起跟着社会经济络续安祥，好存在必要越发特别百姓日益延长的美，器重本性与时尚消费者变得更为，费升级的转型期装束行业迎来消。时候正在此，道品牌络续进入墟市环球品牌和电商渠，中央渠道连忙兴起电商渠道和购物，费占比有所降低装束等基本消，升等要素的协同影响下以及各因素本钱络续上，较大的下行压力装束行业面对，售额同比增速逐渐下滑限额以上装束类商品零， 9.27%复合增速为。和差别化竞赛的成长新阶段装束行业进入质地型延长。

　　购的本次向特定对象刊行的股票五、本次刊行对象禾笑投资认， 18个月内不得让渡自本次刊行完毕之日起。行完毕后本次发，股本等情景所衍生获得的股份亦应听命上述限售铺排刊行对象所认购的公司股份因送红股、血本公积转增。

　　刊行所作的任何确定或看法中国证监会、业务所对本次，具体切性、确实性、无缺性作出确保均不阐明其对申请文献及所披露音讯，或者对投资者的收益作出实际性判定或确保也不阐明其对刊行人的节余材干、投资代价。明均属子虚不实陈述任何与之相反的声。

　　的企业或片面缔结加盟合同公司通过与拥有肯定天赋，过开设加盟店贩卖公司 商品的权益授 予其正在肯定年光和区域边界内通。内通常采用的贩卖模加盟贩卖形式为行业式

　　牌摆设工程加疾自立品，影响 力的自立出名品牌造就酿成若干个拥有国际，球家产分工中 的位子提拔我国纺织业正在全；吞并重组、加紧家产 整合援救上风品牌企业跨地域，业聚集度抬高产，业的墟市驾御巩固品牌企力

　　饰行业消费者需求变革较疾公司所处的国内年青时尚服，国内品牌浩瀚同时国际和，中度不高墟市集，为激烈竞赛较。的墟市竞赛中正在日益激烈，及运营经管失当如公司品牌饱吹，等方面不行络续切合消费者需求的危机将恐怕面对各品牌的商品品格和时尚度。

　　他音讯披露材料不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉本公司及整体董事、监事、高级经管职员许可召募仿单及其，无缺性担负相应的功令职守并对其确切性、确实性及。

　　品和办事竞赛力周到提拔国产商；品牌摆设加紧自立；基本步骤摆设加紧消费物流；等新消 费形式成长促进线上线下调解，”消费生态编造完备“互联网＋，“灵敏街区”、“灵敏商圈”促进筑 设“灵敏店肆”、，动、商旅体裁协鼓动线上线下互同

　　务为筹划主业公司以装束业，RD男装、LEDIN少女装、Mini Peace童装等要紧品牌包含 PEACEBIRD女装、PEACEBI。及《上市公司行业统计分类指引》依据《国民经济行业分类指引》，纺织装束、衣饰业”公司所属行业为“，码为 C18行业分类代。

　　2012]37号）、《上市公司羁系指引第 3号—上市公司现金分红》的闭连央浼八、依据中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》（证监发[，来三年股东回报计划（2023年-2025年）》公司拟订了《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司未。行落成后本次发，闭连功令规章公司将凭借，闭轨造和股东分红回报计划厉峻奉行落杀青金分红的相，者的甜头保护投资。

　　调治前刊行价钱个中：P0为，创造金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，后刊行价钱P1为调治。

　　对下列巨大危机予以弥漫体贴十二、公司希罕提示投资者，书中相闭风陡峭素的章节并详尽阅读本召募评释。中其，竞赛力太平洋在线筹划安祥性及将来成长恐怕爆发巨大晦气影响的因希罕指示投资者应谨慎以下危机： （一）对刊行人焦点素

　　装束衣饰零售日常项目：；饰批发装束服；造作装束；、身手相易、身手让渡、身手执行身手办事、技 术开辟、身手磋议；计办事专业设；批发鞋帽；零售鞋帽；品批发化妆；品零售化妆；及成品 造作羽毛（绒）；造作衣饰；品贩卖日用；货贩卖日用百；品贩卖针纺织；用品批发文具 ；品零售文具用；及工具零售体育用品；兴办出租文明用品；售必要许可的商品）互联网贩卖（除销；非医用）贩卖日用口罩（；除依法须经准许的项目表第一类医疗器材贩卖（， 主展开筹划行动）凭业务牌照依法自。

　　消费范畴的守旧支柱行业装束行业行为我国基本，业组织中拥有厉重位子正在国民经济和宏观产。放此后转变开，国际分工变革的配景下正在环球家产机闭调治与，向成长中国度移动富强国度的造作业，了我国装束家产的急迅成长国际墟市的宏大需求策动。表此，资境况以及完备的纺织装束家产链高本质的劳动力资源、优秀的投，展供给了厉重维持和有力保护为我国装束行业的界限化发。

　　控股股东全资子公司禾笑投血本次刊行的刊行对象为公司。起源为自有或自筹资金禾笑投资的认购资金，附要求生效的股份认购条约纵然禾笑投资已与公司签定，导致本次刊行召募资金亏折乃至无法得胜执行的危机但仍不扫除受股票价钱震动、弗成抗力等要素影响。

　　2020年2018-，、中美交易摩擦的配景下正在宏观经济增速清楚放缓，完全较为低迷国内消费境况，占比络续降低住户衣裳消费，速有所回落装束零售增，品零售额同比增速仅 2.6%2019年限额以上装束类商。20年20，共卫生事情影响受突发巨大公，业务年光被迫缩短各品牌线下门店的，性行动受到压迫住户滚动会萃，游家产链均蒙受膺惩装束零售行业的上下，售额同比降低8.10%限额以上装束类商品零，现下滑初次出。消费举止变迁等趋向下正在经济增速放缓、用户，消费端等周到深远促进消费需求业临蓐端、，造本身焦点材干装束行业转向打，牌影响力、渠道质地、研发安排等品牌竞赛聚焦于细腻化运营、品。

　　01年20，插手WTO我国正式，对表怒放络续增加，急迅成长经济获得，根本仍旧正在 10%以上住户人均可左右收入增速，平常益抬高百姓存在水，需求获得开释住户装束消费，比仍旧正在 8%驾驭住户衣裳消费付出占，行业强劲延长策动装束零售。2012年2001-，高同比增速达 28.70%限额以上装束类商品零售额最，20.52%复合增速为 ，于急迅成长期装束行业处，漫空间急速延长装束家产的成。

　　股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项若公司股票正在订价基准日至刊行日时候爆发派创造金，上海证券业务所闭连准则作相应调治则本次刊行数目将依据中国证监会、。权董事会依据刊行时的实践情状最终刊行数目由公司股东大会授，荐人（主承销商）磋议确定与本次向特定对象刊行的保。

　　人确保召募仿单中财政司帐材料确切、确实、无缺公司掌握人、主管司帐使命掌握人及司帐机构掌握。

　　 限职守公司之附要求生效的向特定对象刊行股份认购《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司与宁波禾笑投资有协

　　十条、第五十七条、第六十条 相闭规章的适宅心见——证券期货功令适宅心见第18号《〈上市公司证券刊行注册经管主意〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四》

　　司节余秤谌和成长远景的影响公司股票价钱的震动不单受公，举止、投资者情绪预期等诸多要素的影响并且受国度宏观经济战略、股票墟市投资。正在思考投资公司股票时公司希罕提示投资者，素恐怕带来的投资危机应估计到前述各种因，幼心判定并做出。

　　请投资者谨慎公司希罕提，资计划之前正在作出投，集仿单正文实质务必详尽阅读本募，以下厉重事项并希罕体贴。

　　022年底及 2023年 3月末2020年底、2021年底、2，值分散为 225公司存货账面价,万元、254658.22,万元、212000.50,万元、187470.48,56万元494.，4.92%、24.85%、23.58%占资产总额比例分散为 26.42%、2，模较大存货规。据实践筹划情状固然公司已根，可比公司参考行业，货削价计算战略拟订了合理的存，筹划年度中但正在从此，现存货库龄机闭变革、变现难度推广等情状若因墟市境况爆发变革、竞赛加剧等情由出，大的存货削价危机公司将恐怕面对较。

　　升品牌影响力、增加墟市份额若公司不行选取有用门径提，行业竞赛主动应对，秤谌将面对降低的危机则墟市占据率和节余。

　　会审议通过本次向特定对象刊行股票计划之日起 12个月十一、本次向特定对象刊行股票决议的有用期为公司股东大。

　　活中最为基本且弗成欠缺的消费“衣、食、住、行”是人们生，方针表面的底层需求之一装束行业行为马斯洛需求，根本特质清楚其刚需本质的，人均可左右收入的抬高跟着宏观经济成长和，额相应急迅延长我国装束零售，观经济走势共振且体现为与宏。统计局数据依据国度，2022年2001-，速与住户衣裳消费付出占比情状如下： 数据起源：国度统计我国限额以上装束类商品零售额增速、住户人均可左右收入增局

　　行价钱为 17.00元/股本次向特定对象刊行股票的发，日公司股票业务均价的 80%不低于订价基准日前20个业务。日 A股股票业务总额／订价基准日前 20个业务日 A股股票业务总量订价基准日前 20个业务日股票业务均价=订价基准日前 20个业务。

　　下游为终端消费者公司所处行业的，体通常客户群。民消费观点的逐步改观及购置力的连续提拔跟着工业化、城镇化经过的逐渐促进、居，消费延长空间较上将来年青时尚衣饰，景宽大墟市前。

　　童装等品牌成长平衡公司男装、女装、，分墟市中均拥有较强的竞赛力正在年青时尚衣饰和童装等细。尚衣饰范畴正在年青时，、中国李宁等装束品牌仍旧相对竞赛相闭公司与绫致、Uniqlo、Zara；装范畴正在童，idas Kids、安奈儿等衣饰品牌仍旧相对竞赛相闭公司与 Balabala、Nike Kids、Ad。

　　饰营销有限公司宁波安定鸟潮服，资子公司刊行人全，尚衣饰创意切磋院有限公曾 用名为宁波安定鸟时司

　　年的成长进程多，了较多荣耀公司获得，名牌号”“浙江省知名牌号”等荣耀公司被授予“中国名牌”“中国驰，育纺织装束百家品牌名单入围工信部宣布的中心培。表此，评比的“世界百家质地诚信标杆企业”、浙江省商务厅认定的“浙江省新零售演示企业”等称谓公司还荣获商务部评审的“2022年世界供应链革新与使用演示企业”、中国质地检修协会，、中国纺织工业结合会评定的“中国纺织行业工业安排中央”公司安排研发中央荣获工信部评定的“国度级工业安排中央”。

　　务的厉重构成局部加盟商是公司业。职员经管、财政经管等方面独立运营因为加盟商正在筹划计划、商品经管、，战略不到位、经管材干难以知足公司央浼正在平素运营流程中恐怕会展现奉行公司，理其他品牌的情状乃至展现改为代，牌气象和经业务绩从而影响公司的品。

　　害、干戈等弗成抗力事情的爆发诸如巨大大家卫生事情、天然灾，境况爆发悲观影响恐怕会对表部消费，、职员变成损害对公司的产业，寻常临蓐筹划影响公司的，间接经济吃亏变成直接或，节余材干的降低进而导致公司。

　　来未，境仍错综庞大表部成长环，定要素交叉担心祥不确，好的根本面不会转化但国内经济苏醒向，展配景下正在此发，备安定向好的要求和基本我国装束行业经济运转具。

　　年 3月 31日截至 2023，本 476公司总股,484,1股26，持股情状如下前十名股东：

　　的总股本和净资产将会相应推广本次刊行召募资金到位后公司，爆发效益必要肯定的年光周期而因为召募资金添加滚动资金，会低于净资产和总股本的延长幅度短期内公司净利润延长幅度恐怕。资产收益率等财政目标将展现肯定幅度的降低估计本次刊行后公司的每股收益和加权均匀净，短期内被摊薄的危机股东即期回报存正在。

　　牌革新加紧品，牌定位了然品，牌内在提拔品，牌代价宗旨磨炼品 ，代价组成丰饶品牌，型的 自立材干抬高行业文明转，附加值的粗放成长格式根底改观低本钱、低，国际家产分工中的新定位从头确立中国装束业正在，装业的环球竞赛力周到 提拔中国服；的价 值创建机造设立筑设以顾客为中央，革新编造完备集成，型、由临蓐导向型向消费导向型的转加疾家产由劳动群集 型向学问群集变

　　顾客为中央公司聚焦以，为驱动以数据，销等焦点闭键的物品供应全链道周到买通安排、临蓐、物流、营。计规矩在设，台数据智能阐述将多个运营平，和消费者需求捕获盛行趋向，计的精准度抬高商品设；产规矩在生，预估物品需求引入人为智能，临蓐供应编造络续精进柔性，时尚好商品急迅临蓐出；销规矩在营，正在市廛急迅、高效流畅通过数据援救鼓动商品，进高品格、精准营销线上大数据援救推。发和供应链联动的疾反机造公司有序促进商品安排研，时尚和当先品格的商品向消费者供给拥有当先，品存货周转同时拉升货，营恶果提拔经。

　　85,238,9股52，司总股本的 30%不横跨本次刊行前公，会允许注册的刊行数目为准最终刊行数目以中国证监。

　　经公司董事会及股东大会审议通过本次向特定对象刊行股票计划已，通过并经中国证监会予以注册尚需经上海证券业务所审核。获得闭连的准许本次刊行能否，的年光存正在不确定性以及最终获得准许。

　　范畴消费绿色转型央浼周到鼓动中心，绿 色衣裳消费提出促进引申。造备、高效节能印染执行使用绿色纤维、

　　用等配备和身手废旧纤维轮回利，纤维等绿色纤维利用比例抬高轮回再行使化学 ，低碳央浼 的装束供给更多切合绿色。购 拥有绿色低碳闭连认证标识的治服、校鞭策各种陷阱、企工作单元、学校等更多采服

　　家产移动促进纺织，身手、市 场和音讯等上风阐扬东部沿海地域人才、，设和供应链管 理材干抬高身手革新、品牌筑向特定对象发行股票募集说明书（申报稿，升级的步调加快家产；劳动力、原料、能源等对照上风阐扬中西部和东北地域 土地、，和装束造作业移动通过承接纺织 ，并增加就成长经济业

　　规行约拟订行，业举止楷模行，自律机造设立筑设行业，业甜头保护行；业之间经济身手相闭综 合协和纺织各行，调治和家产升级促举行业机闭，济结合与互帮鞭策横向经；身手经济互帮与相易机闭展开行业对表等

　　症结身手打破（1）加紧。驱动成长策略深远执行革新，原创身手策源地打造纺织行业；科技革新编造（2）完备。主体、产学研用相勾结的科技革新编造加疾摆设以墟市为导向、以 企业为，家产链革新平台修建纺 织全；程序编造摆设（3）加疾。身手机修建 设加紧纺织程序化，身手机闭编造优化程序化，准整协力度加大现行标，用纺织品以及绿色造作、智能造作、数字技 术等中心范畴的程序拟订促进新型纺织纤维原料、功效性纺织品、智能纺织品、 高身手家产，质地转型发鞭策家产高展

　　各期末陈述期，合计数目分散为 4公司直营与加盟店的,家、5616,家、4214,家和 4671,1家34。定要素影响受表部特，线下门店经业务绩下滑清楚2022年此后公司局部，渠道界限延长战术同时公司转化过往，提拔和节余材干改革聚焦门店筹划质地，低效门东家动闭上，店数目推广导致公司闭。生巨大晦气变革、公司品牌影响力降低等情景若将来展现行业竞赛加剧、墟市筹划境况发，营效益变成晦气影响恐怕会对公司门店经，加、门店前期参加减值危机公司面对门店闭上数目增。

　　费者对品牌给与度的厉重要素产物安排和研发材干是确定消。行时尚较为敏锐衣饰墟市对流，行趋向和时尚潮水企业需精准独揽流）太平鸟(603877)：2023年度，富的产物急迅呼应墟市通过研发安排格局丰，发安排团队并络续举行参加这必要企业打造专业化研，品安排及革新材干连续抬高本身的产，研发安排壁垒从而酿成了，配置了故障为新进入者。

　　投资实业；投资项目；磋议投资；、融资担保、代客理财、向社会公家集（融） 资等金融交易）投资经管磋议（未经金融等羁系部 门准许不得从事汲取存款；产开辟房地；屋租赁自有房；经管物业；兴办的研发、贩卖金属成品、 板滞；产物、 塑料原料及产物的批发、零售矿产物、食用农产物、筑材及化工原料；的进出口（除 衣饰）自营和代办货色和身手，进出口的货色和身手除表但国度局限筹划或禁止。经准许的项目（依法须 ，方可展开筹划行动经闭连部分准许后）

　　售企业的影响下正在国际当先零，形式正越来越多地被国内装束零售业所采用以临蓐表包和经销为要紧特质的轻资产筹划。品牌执行以及终端贩卖等交易闭键的品牌装束企业而言对待将装束临蓐闭键表协而笃志于产物的安排研发、，得优秀运营恶果的厉重保护有用的供应链经管是公司取。、采购临蓐谋划、仓储物流、贩卖等多个部分的协和运作一个无缺高效的产物供应链不单必要企业内部跨产物安排，协工场、第三方物流办事商等资源也必要整合表部面辅料供应商、表。

　　年青消费者群体公司聚焦今世，的地方加大渠道资源参加正在年青消费者会萃度高，的购物方便性抬高消费者，的购物体验打造极致。心、百货市场等渠道公司线下发力购物中，升体验感周到提，顾客互动气氛营造更怒放的，一个个顾客社区将门店打造为。商交易占比提拔线上促进守旧电，红直播等社交零售新渠道同时主动促进幼轨范、网，富多元的购物拣选为顾客供给越发丰；代青年人偏心的新流量平台上正在抖音、幼红书、B站等当，趣的互动实质创筑别致有，同的圈层人群精准营销不。

　　行业中正在衣饰，和对家产链上下游周到有力的掌控经管材干显示正在内部流程的优化，本钱和用度的驾御、洪量终端营销网点的经管等方面如独揽时尚潮水高效研发、急迅临蓐采购优质产物、。竞赛力、影响企业成长的厉重要素企业经管材干已成为限造抬高企业。时候内到达较高的经管秤谌本行业新进入者较难正在短。

　　、特许经业务务的主管部分国内衣饰行业进出口交易，协作以及特许筹划的监视经管掌握国表里交易 和国际经济等

　　22年度及 2023年 1-3月2020年度、2021年度、20，入分散为938公司的业务收,2万元、1686.5,920,万元、860075.99,万元和 207163.81,23万元361.，常性损益的净利润分散为 56归属于上市公司股东的扣除非经,0万元、52107.4,4万元、-2034.0,万元和 17684.09,70万元796.。度事迹展现明显下滑公司 2022年，放懈弛表部特定要素影响要紧系受宏观经济增速，完全较为低迷国内消费境况，受到肯定抑治服装消费需求，贩卖毛利同比降低公司业务收入和；时同，薪酬等固定性用度较高公司市廛房钱、员工，展现大幅下滑导致节余秤谌。、公司机闭架构厘革升级跟着国内消费境况改革，司筹划情状有所好转2023年一季度公。、爆发巨大表部事情等风陡峭素片面或协同爆发时若将来宏观经济形象变革、公司转型收效不足预期，利情状变成晦气影响则恐怕会对公司的盈。

　　2020年2015-，济机闭的调治跟着国内经，完全表现降低趋向装束行业出口交易，模逐渐缩减装束出口规。表此，20年20，大大家卫生事情影响受海表要紧墟市重，件出口金额降至1我国装束及衣裳附,亿美元416，为-4.50%时候复合延长率。

　　2006年2001-，《纺织品与装束条约》的终止跟着我国正式插手WTO以及，进入后配额时间环球装束交易，装临蓐国的产能获得开释包含我国正在内的要紧服，易仍旧急迅延长我国装束出口贸，67亿美元延长至954亿美元装束及衣裳附件出口金额由 3，为 21.08%时候复合延长率。2014年2007-，件出口金额打破 1我国装束及衣裳附,亿美元000，安定延长并仍旧，4年到达 1直至 201,元的最高位866亿美，为 8.75%时候复合延长率。

　　景倾向：2035年（1）2035年远， 主义摩登化国度时正在我国根本杀青社会，环球时尚的厉重引颈者、可络续成长的 有力促进者我国装束行业要成为全国装束科技 的要紧驱动者、；倾向：“十四五”时候（2）“十四五”成长，业推广值仍旧安祥延长界限以 上装束企业工，场份额仍旧根本安祥装束出口占环球 市，模 速率型向质地效益型改观装束行业延长格式加快从规；务：加紧行业革新编造筑 设（3）“十四五”成长中心任，编造上风深化造作，值链、革新链完备提拔价，业新时候竞赛力大 力巩固企，融 合成长的家产再生态酿成科技、时尚、可络续，四五”时候 高质地发高效鞭策行业正在“十展

　　组成相闭业务七、本次刊行。象刊行落成后本次向特定对，际驾御人不会爆发变革公司的控股股东及实。海证券业务所的上市央浼本公司的股权分散切合上，公司股权分散不具备上市要求本次向特定对象刊行不会导致。

　　Private label Apparel的缩写Speciality retailer of ，业零售商筹划形式自有装束 品牌专，正在其公司年 度陈述中是由美国GAP公司，务体系而提出的为界说其新的业，、采购到零售的笔直整合型筹划模是一种从商 品企划、开辟、造作式

　　看法》（国发[2014]17号）以及中国证监会《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指示看法》（证监会布告[2015]31号）等闭连央浼九、依据《国务院办公厅闭于进一步加紧血本墟市中幼投资者合法权利掩护使命的看法》（国办发[2013]110号）《国务院闭于进一步鼓动血本墟市健壮成长的若干，投资者甜头为保护中幼，即期回报摊薄的影响举行了幼心阐述公司就本次向特定对象刊行股票对，的补充回报门径并提出了整体，可能获得的确推行做出了许可闭连主体对公司补充回报门径，次刊行闭连的声明”之“刊行人董事会声明”闭连情状整体见本召募仿单“第七节 与本。

　　前当，和供应链式样加快调治环球装束行业家产链，、聚集化趋向凸显本土化、区域化。国度装束进口的首要起源国固然我国仍为环球大大都，装束临蓐国的连忙成长、环球交易掩护主义和交易摩擦的展现但跟着我国装束行业低本钱加工上风的逐步消亡、亚洲新兴，守旧界限上风恐怕存正在被弱化的危机将来我国正在国际装束墟市中的份额和。

　　、农产物等上风产物 出口、主动增加前辈身手、厉重兴办、症结零部件、原 原料等进口鞭策增加装束、鞋、箱包、玩具、家具、电子产物、机 械配备、汽车零件、摩托车、化纤，中兴办和养老 看护兴办等进援救日用消费品、医药、康口

　　年来近，息身手的成长演变跟着社会经济、信，智能兴办等新事物的急迅饱起和撒布希罕是新的社交搜集、电子付出、，、本性表达格式受此影响连续变革倾向消费群体感情体验的器重点。时同，间的推移跟着时，费群体也正在连续变革公司倾向岁数段的消。费偏好因上述情由爆发巨大变革若是要紧倾向消费群体的衣饰消，格式等不行实时有用调治公司的产物安排、营销，饰消费偏好爆发较大过错导致与倾向消费群体服，绩爆发巨大晦气影响恐怕对公司经业务。

　　刊行股票计划的第四届董事会第十一次集会决议布告日三、本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象。

　　的纺织装束临蓐国我国事全国最大，装家产链编造具有无缺的服，集型、对表依存度较高的行业国内装束行业属于相对劳动密。交易界限连忙增加伴跟着环球装束，竞赛上风得以表示我国装束出口的。品交易统计数据依据结合国商，22年20，61和 62章统计）出口交易界限为3环球针织与梭织装束及衣裳附件（按HS,59亿美元710.，S61和 62章统计）出口交易金额为 1个中中国针织与梭织装束及衣裳附件（按H,29亿美元743.，6.98%占比达 4，装束出口国位子仍旧环球第一大。

　　响力的品牌5-10个力求酿成拥有国际影，高的出名品牌100个国内墟市认知 度较；的品牌企 业50家年贩卖收入超百亿，比重到达25%品牌产物出口；物流、办事及饱吹执行各闭键的整 合材干抬高品牌正在研发、 安排、临蓐、贩卖、；用纺织品企业上市融 资优化援救品牌装束和家，材干和品牌运作能主动援救企业革新力

　　新编造摆设加疾科技创；需要机闭优化产物， 品牌摆设鼎力促进；（车间）摆设促进智能工场， 模本性化定造造就成长大规；行业引颈效用阐扬东部地域，集群优化升鞭策家产 级

　　式举行业务和闭连办事活 动要紧正在互联网上以电子业务方，闭键的电子化、搜集是守旧贸易行动各化

　　和流 程优化材干的海量、高延长率和多样化的音讯资必要新管束形式技能拥有更强的计划力、洞察创造力产

　　平素消费品比拟弹性较大衣饰类商品与食物等其它，经济影响易受宏观。前目，售墟市要紧正在国内公司衣饰产物的销，势的巨大变革中国经济形，、消费者预期收入降低等如经济延长放缓或窒碍，响消费者举止将很恐怕影，消费频次低落衣饰，消费金额节减衣饰，品的墟市需求限造衣饰类产，财政处境爆发晦气影响进而对公司经业务绩和。

　　成长的要紧驱动力科技功绩成为家产，纺 织科技强国我国成为全国；大幅提拔品牌代价，中度 大幅抬高出名品牌企业集；可络续成长形式基 本筑低碳、绿色和轮回经济的立

　　业永远筹划积攒的结果出名品牌的设立是企，品牌必要企业参加洪量的人力、物力和财力设立筑设拥有肯定出名度、美誉度和虚伪度的。饰行业正在服，择的品牌浩瀚消费者可选，对安祥的倾向客户群体出名品牌均已具有了相。入者而言对待新进，品牌运营的竞赛压力较大造就品牌出名度和撑持，品牌酿成的壁垒要打破墟市已有，大的参加必要有更。

　　法》的规章依据《证券，法刊行后证券依，与收益的变革刊行人筹划，自行掌握由刊行人。刊行人的投资代价投资者自立判定，投资计划自立作出，收益变革或者证券价钱转化引致的投资危机自行担负证券依法刊行后因刊行人筹划与。

　　业协会举行宏观经管和行业自律经管我国衣饰行业要紧由当局部分和行。场化水准较高衣饰行业的市，产筹划齐全以墟市化格式运作行业内各企业的交易经管和生，举行战略指示与监视经管当局部分仅对行业成长，行业内的自律经管并由行业协会掌握。如下整体：

　　正在较多不确定要素但目下经济仍存，品价钱上涨等多重要素影响下正在环球经济增速放缓、大宗商，链和供应链接续不畅、临蓐因素本钱上涨等题目我国装束行业将来恐怕展现墟市需求亏折、家产，展不足预期的危机进而导致行业发。

　　1年此后202，事情逐渐获得驾御和煦解跟着国表里巨大大家卫生，收入的络续推广住户人均可左右，住户人均可左右收入由 322020-2022年世界,延长至36189元,3元88， 7.04%年复合延长率，渐获得开释消费需求逐，计将迎来苏醒装束消费预。

　　至刊行日时候正在订价基准日，血本公积金转增股本等除权除息事项若公司爆发派创造金股利、送红股、，将作相应调治本次刊行价钱。现金股利：P1=P0-调治格式如下： 派发D

　　年 3月 31日截至 2023， 比比方下： 截至 2023年 3月 31日公司与控股股东、实践驾御阳世的驾御相闭及持股，先生直接持有公司 1张江平先生、张江波,728,、24200,561,股股份612，.39%、5.07%占公司股本总数 0。限公司、宁波鹏灏投资合股企业（有限合股）、宁波禾笑投资有限职守公司、宁波鹏源资产经管有限公司间接持股张江平先生、张江波先生通过直接持股和通过公司控股股东安定鸟集团有限公司及其驾御的宁波泛美投资经管有，7.50%的股份协同驾御公司 6。况如下所示整体持股情：